بر اساس گفتههای مدیرعامل وسترن دیجیتال (Western Digital)، ظرفیت تولید هارد دیسک (HDD) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان رو به اتمام رفته است، زیرا قراردادهای بلندمدت و بزرگی امضا شدهاند که عملاً بخش عمده توان تولید را از پیش به خود اختصاص دادهاند. این وضعیت نشان میدهد بازار ذخیرهسازی نیز مانند سایر بخشهای سختافزاری، بهشدت تحت تأثیر موج جدید تقاضا قرار گرفته است.
به دنبال تداوم ابرچرخه هوش مصنوعی، زنجیرههای تأمین در بخشهای مختلف دچار اختلال شدهاند. پیشتر درباره بحران DRAM و NAND صحبت شده بود، اما اکنون مشخص شده که HDDها نیز با تقاضای قابلتوجهی روبهرو هستند. به گفته مدیرعامل وسترن دیجیتال، Irving Tan، کل ظرفیت تولید این شرکت برای سال جاری بهطور کامل رزرو شده است.
او در جریان تماس اعلام نتایج مالی سهماهه دوم وسترن دیجیتال توضیح داد که تمرکز اصلی شرکت بر توسعه محصولاتی بوده که نیازهای مشتریان سازمانی و شرکتی را پوشش میدهند. با توجه به سرعت بالای توسعه زیرساختهای شرکتهای بزرگ مقیاس ابری (hyperscaler)، میتوان انتظار داشت که تقاضا برای HDDها در آینده نیز روندی افزایشی داشته باشد.
پایان ظرفیت HDD وسترن دیجیتال
مدیرعامل وسترن دیجیتال در ادامه توضیح داد که ظرفیت تولید شرکت برای کل سال میلادی 2026، عملاً به فروش رفته است و سفارشهای قطعی خرید از سوی هفت مشتری بزرگ این شرکت ثبت شدهاند. علاوه بر این، قراردادهای بلندمدت (LTA) با دو مشتری برای سال میلادی 2027 و یک مشتری دیگر برای سال میلادی 2028 منعقد شده است. این قراردادهای بلندمدت شامل ترکیبی از حجم ذخیرهسازی در مقیاس اگزابایت و قیمتگذاری مشخص هستند که نشاندهنده تعهد جدی مشتریان بزرگ به تأمین بلندمدت HDD است.
با توجه به تغییر جهت بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ که در ابتدا تمرکز آنها بر بازار کامپیوترهای شخصی بود و اکنون به سمت هوش مصنوعی و مشتریان سازمانی حرکت کردهاند، مشخص است که منشأ اصلی تقاضا از همین بخش میآید. معاون روابط سرمایهگذاران وسترن دیجیتال اعلام کرده است که درآمد ابری این شرکت 89% از کل درآمد را تشکیل میدهد، در حالی که سهم بازار مصرفکننده تنها به 5% کاهش یافته است.
وقتی اختلاف میان این ارقام تا این حد زیاد باشد، از منظر تجاری منطقی است که شرکت تمرکز خود را بر تقاضای سازمانی بگذارد و بخش مصرفکننده را در اولویت پایینتری قرار دهد؛ رویکردی که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان دیگر نیز در پیش گرفتهاند و در مورد وسترن دیجیتال، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
محرک اصلی این تقاضا، ساختوساز گسترده مراکز داده در مقیاس جهانی است؛ مراکزی که بخش قابلتوجهی از آنها در ایالات متحده قرار داشته و نیاز بالایی به HDD دارند. هوش مصنوعی بدون داده عملاً معنایی ندارد و برای ذخیره حجم عظیمی از دادهها، ارائهدهندگان خدمات ابری (CSP) به سراغ HDD میروند، زیرا این نوع ذخیرهسازی از نظر هزینه و بهرهوری، مقرونبهصرفهترین گزینه محسوب میشود. حجم دادهها در مراکز داده به مقیاس اگزابایت میرسد و شامل اطلاعاتی مانند دادههای جمعآوریشده از وب، دادههای پردازششده، نسخههای پشتیبان، لاگهای مربوط به استنتاج و سایر دادههای مرتبط است.
همانطور که در حوزه حافظههای مورد استفاده برای هوش مصنوعی دیده شده، HDDها نیز در سالهای اخیر با پذیرش گستردهای مواجه شدهاند و همین موضوع فشار زیادی بر تأمینکنندگان وارد کرده است.
در نهایت، با ادامه تبوتاب هوش مصنوعی، کمبود در عرضه بسیاری از قطعات اصلی کامپیوترهای شخصی مشاهده شده و متأسفانه انتظار میرود این روند برای مدت قابلتوجهی ادامه داشته باشد، تا زمانی که بازار بتواند به یک بازیابی معنادار و پایدار دست پیدا کند.
اولین باشید که نظر می دهید