به نظر میرسد که حتی بزرگترین شرکت تولید تراشه چین یعنی SMIC هم از کمبود حافظه های DRAM در امان نیست. در چنین شرایطی، این شرکت از مشتریان میخواهد سفارشهای خود را کاهش ندهند، وگرنه ممکن است دسترسی به ظرفیت تولید را از دست بدهند.
شرکت SMIC چین بهتازگی اعلام کرده که کمبود حافظه، زنجیرههای تأمین گستردهتری را تحت تأثیر قرار داده و مدیرعامل این شرکت گفته است که بسیاری از مشتریان بهدنبال کاهش سفارشهای تراشه خود هستند. این اظهارات نشان میدهد فشار ناشی از محدودیت عرضه حافظه، دیگر فقط به یک بخش خاص محدود نیست و دامنه آن به لایههای مختلف صنعت نیمههادی کشیده شده است.
SMIC: سفارشها را لغو نکنید!
بهگفته SMIC، کنار گذاشتن یا کاهش سفارش تراشه در شرایط کمبود حافظه های DRAM تصمیم عاقلانهای برای مشتریان محسوب نمیشود. DRAM به یکی از حیاتیترین کالاها در دنیای هوش مصنوعی تبدیل شده، زیرا بهسرعت در معماریهای مختلف AI و محصولات نهایی ادغام شده است. طی چند فصل گذشته، نشانههای روشنی از کمبود این نوع حافظه دیده شده و این وضعیت، علاوه بر تأثیرگذاری بر بخش مشتریان، کارخانههای بزرگ ریختهگری مانند SMIC را نیز با پیامدهای جدی روبهرو کرده است.
در جریان ارائه گزارش مالی فصلی، مدیرعامل SMIC، هایجون ژائو (Zhao Haijun) توضیح داده که ابرچرخه فعلی حافظه، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده و اثرات قابلتوجهی بر مشتریان، بهویژه تولیدکنندگان موبایل و کامپیوترهای شخصی گذاشته است. او تأکید کرده که تراشههای مرتبط با حافظه و همچنین تراشههای مرتبط با مدیریت توان، در حال حاضر با کمبود شدید عرضه مواجهاند و صنعت وارد وضعیتی بحرانی شده که در آن همه بازیگران برای تضمین دسترسی به حافظه در حال رقابت هستند.
او همچنین اشاره کرده است که برخی کانالها و لایههای میانی زنجیره تأمین، بهدلیل امید به فروش با قیمت بالاتر در شرایط کمبود، مقادیر زیادی حافظه را انبار کردهاند. بهگفته ژائو، این موجودیها ممکن است در اواخر سال جاری میلادی آزاد شوند؛ یعنی زمانی که ظرفیتهای جدید تولید وارد مدار میشوند.
SMIC وضعیت فعلی صنعت حافظه را بسیار بحرانی و در عین حال گذرا توصیف میکند و یادآور میشود که تأمینکنندگان بهطور فعال در حال افزودن ظرفیتهای جدید هستند. بر اساس برآوردهای این شرکت، امکان دارد تا سال 2027 میلادی، افزایش معناداری در تولید DRAM مشاهده شود.
بزرگترین ریختهگری نیمههادی چین به مشتریان خود هشدار داده است که در این مقطع سفارشهای ریختهگری را کاهش ندهند. زیرا در صورت این کار، زمانی که عرضه حافظه به ثبات بیشتری برسد، ممکن است فرصت استفاده از ظرفیت تولید را از دست بدهند و خطوط تولید تراشه تا آن زمان بهطور کامل رزروشده خواهند بود.
در غیر این صورت، اگر تقاضا دوباره اوج بگیرد و ظرفیت جدید حافظه در سهماهه سوم سال میلادی جاری وارد بازار شود، تولیدکنندگان با کمبود تراشه برای ساخت محصولات نهایی خود مواجه خواهند شد.
از نگاه ریختهگریها، بزرگترین ریسک ناشی از کمبود DRAM این است که مشتریان در صورت ناتوانی در تأمین ظرفیت حافظه، امکان ساخت محصولات نهایی را از دست بدهند. زمانی که از مدیرعامل شرکت TSMC درباره تهدیدهای ناشی از محدودیت عرضه DRAM پرسیده شد، C.C. Wei پاسخ داد که در کوتاهمدت خطری متوجه این شرکت نیست، زیرا بزرگترین مشتری آن، اپل، موقعیت باثباتی دارد. با این حال، بهگفته ناظران صنعت، باید دید در بلندمدت کمبود DRAM تا چه اندازه میتواند مخرب باشد، زیرا این چالش بالقوه تهدیدی جدی برای چندین صنعت مختلف بهشمار میرود.
اولین باشید که نظر می دهید